2019年6月3日，羅蘭貝格發(fā)布《中國跨境電商發(fā)展機遇》白皮書，與相關(guān)從業(yè)企業(yè)共同把握趨勢、抓住機遇，推動中國跨境電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展。在中國對外貿(mào)易整體進入以電商為核心驅(qū)動的新舊動能轉(zhuǎn)換時期，中國跨境玩家正迎來巨大市場機遇。羅蘭貝格本次以“把握中國跨境電商發(fā)展機遇”為主題撰文，以期與相關(guān)從業(yè)企業(yè)共同把握趨勢、抓住機遇，推動中國跨境電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

　　中國跨境B2C整體特征：對外貿(mào)易新引擎、品類國家新趨勢

　　中國對外貿(mào)易進入新舊動能轉(zhuǎn)換期，跨境電商將成新引擎

　　基于驅(qū)動因素的差異，中國對外貿(mào)易的發(fā)展可劃分為3個歷史時期。伴隨中國歷史對外貿(mào)易驅(qū)動紅利已在過去穩(wěn)步釋放，中國在傳統(tǒng)貿(mào)易之外需找到新增長接力棒。未來，小批量、碎片化的跨境電商的影響力正與日俱增。預計5年內(nèi)，跨境電商貿(mào)易占整體對外貿(mào)易的比例將進一步提升約15個百分點。

　　2C跨境電商將維持高增長，且路向結(jié)構(gòu)愈發(fā)均衡

　　伴隨供給端B2C平臺的大力開拓及需求端消費者對跨境購消費習慣養(yǎng)成， B2C將成為未來跨境電商增長重要力量。預計2022年中國B2C跨境電商占比將提升約10個百分點。從路向結(jié)構(gòu)看，進出口將保持一體兩翼態(tài)勢，預計2022年B2C進出路向?qū)⑾蛭逦彘_靠攏。

　　中國跨境B2C雙向路向，在品類及國家上呈現(xiàn)四大特征

　　1)B2C出口——品類更多元、目的國更廣泛：從品類看，除3C電子、服飾箱包等傳統(tǒng)優(yōu)勢品類外，汽配、燈建、戶外等同樣值得關(guān)注。從目的國看，新興市場發(fā)展迅猛，且依托“一帶一路”，潛力巨大。

　　2)B2C進口——品類個性升級、來源國青睞小眾：海淘初期以母嬰、食保等基礎(chǔ)性商品為主，未來美妝、家居等更具個性化的品類占比將持續(xù)提升。同時，進口來源國將從傳統(tǒng)美歐日韓澳向更小眾國家轉(zhuǎn)移。

　　選對國家、抓緊B2C出口新興機遇

　　選對國家，明確航向

　　1)從規(guī)模和增速來看，全球電商發(fā)展可分為四大陣營。其中，以中東、東南亞、俄羅斯、印度等為代表的新興潛力市場，發(fā)展迅速、值得關(guān)注。

　　2)針對高速發(fā)展的新興潛力陣營，為進一步明確跨境B2C出口的航道機會，羅蘭貝格搭建FIRE指標體系，從四大維度評估潛力九國的吸引力

　　· 社會基礎(chǔ)環(huán)境 (Foundation)：當?shù)仉娚淌袌龅臐撛诳腿阂?guī)模及基礎(chǔ)發(fā)展環(huán)境

　　· 跨境商貿(mào)環(huán)境 (Interchange)：中國在當?shù)亻_展跨境電商業(yè)務(wù)的可行性

　　· 電商設(shè)施環(huán)境 (Readiness)：跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展的重要依托

　　· 經(jīng)濟實力環(huán)境 (Economics)：當?shù)叵M者的整體電商消費能力

　　· 跨境結(jié)果指標 (Current Status)：上述FIRE過程性指標的最終結(jié)果體現(xiàn)

　　3)基于FIRE指標體系，羅蘭貝格將九大新興目的國分為三大梯隊，并可直觀地比較不同目的國之間的相對差異

　　對標中國，理解原型

　　明確新興潛力國家的梯隊分類只是第一步，更重要的是理解不同國家是否存在原型差異，進而為跨境玩家制定差異化的高階策略。羅蘭貝格通過國家原型分析工具，總結(jié)出三大國家原型，包括山峰型 (CP1)、波浪型 (CP2) 和微笑型 (CP3)。

　　差異機會，差異打法

　　1)山峰型 (CP1)，如阿聯(lián)酋、沙特：該類國家的電商品類豐富度要求和客單價超過中國2018年水平，但人均包裹、物流、支付等電商配套設(shè)施基本處于2012年中國水平，存在提升空間。因此，應(yīng)重視前端建設(shè)，打造面向當?shù)厥袌龅闹懈叨薆2C零售或產(chǎn)品品牌，核心聚焦選品、研發(fā)及品牌能力建設(shè)。

　　2)波浪型 (CP2)，如馬來西亞、泰國：該類國家的人均電商包裹量處中國2012年同期水平，但電商設(shè)施建設(shè)持續(xù)追趕，同時客單價遠落后于12年中國同期。因此，對中國跨境玩家而言，應(yīng)重視后端建設(shè)，持續(xù)輸出有性價比優(yōu)勢的中國商品，核心聚焦后端采購能力及物流能力建設(shè)，進一步降本增效。

　　3)微笑型 (CP3)，如印尼、越南、印度、菲律賓：該類國家各項指標均落后于中國2012年，其中電商基礎(chǔ)設(shè)施正受中國及全球資本的積極推動。因此，對中國跨境玩家，尤其是中國電商巨頭及基礎(chǔ)設(shè)施提供商而言，應(yīng)布局當?shù)匚锪骱椭Ц读鹘ㄔO(shè)。

　　關(guān)注B2C進口結(jié)構(gòu)變化

　　90后崛起：伴隨90后消費能力紅利逐步顯現(xiàn)，以及供給端跨境進口類APP對90后人群的逐步抓取， 跨境網(wǎng)購人群中90后的占比逐步提升

　　向非沿海區(qū)遷移：得益于內(nèi)陸地區(qū)人群消費升級及內(nèi)陸地區(qū)跨境進口物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，其正逐漸成為跨境進口B2C網(wǎng)購的一股新勢力

　　跨境高頻購買習慣養(yǎng)成：中國跨境網(wǎng)購消費者年均購買頻次呈現(xiàn)明顯的提升趨勢，每年3次及以上跨境網(wǎng)購人群占比進一步由2017年的71%提升至2018年的93%

　　Useit從報告發(fā)現(xiàn)，年齡、區(qū)域、頻次結(jié)構(gòu)的變化一方面為跨境玩家?guī)砭薮笊虣C，另一方面亦對企業(yè)內(nèi)部圍繞商品、營銷、客服、會員等能力的建設(shè)提出更高要求

　　緊跟跨境物流模式的演進趨勢

　　跨境B2C物流模式由直郵向本地化模式演進

　　相較于進口路向中保稅倉模式的逐步推進帶動物流時效大幅提升，出口路向目前仍以郵政、專線等直郵模式為主，平均時效10天以上，存在較大的提升空間

　　三方共同推動海外倉模式占比持續(xù)提升，海外倉未來將成為重要戰(zhàn)略節(jié)點

　　平臺驅(qū)動：海外倉可提供有時效保障的高品質(zhì)物流服務(wù)，進而幫助平臺提升客戶體驗。同時，通過入倉可增加對賣家的商品及服務(wù)的掌控

　　商戶意愿：海外倉可提升商鋪運營表現(xiàn)，并優(yōu)化商戶的整體供應(yīng)鏈能力

　　政府推動：政府一系列的前瞻性政策均在鼓勵中國跨境電商本土化布局及運作

　　占位海外倉資源的同時，應(yīng)盡速卡位核心能力建設(shè)

　　海外倉模式未來的占比提升將為相關(guān)中國跨境玩家?guī)硐鄳?yīng)海外戰(zhàn)略節(jié)點資源的占位機會，但從目前海外倉的服務(wù)水平來看，整體呈現(xiàn)良莠不齊的狀態(tài)。因此企業(yè)在占據(jù)戰(zhàn)略節(jié)點的同時，仍需提升運營及服務(wù)能力，構(gòu)建以庫內(nèi)運營為核心的關(guān)鍵競爭壁壘，才能制勝未來

　　智慧供應(yīng)鏈加速搶跑

　　1)海外倉物流節(jié)點的產(chǎn)生將催生出口賣家對一體化、智慧化供應(yīng)鏈的更高要求，傳統(tǒng)跨境物流服務(wù)商應(yīng)把握智慧供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型契機，包括滿足客戶“端到端的供應(yīng)鏈數(shù)字化”、“全局最優(yōu)下的成本優(yōu)化”和“供需匹配、敏捷響應(yīng)”三大核心訴求

　　2)Useit從報告發(fā)現(xiàn)，跨境智慧供應(yīng)鏈建設(shè)應(yīng)包括三大內(nèi)容：組織 / 流程重構(gòu)、大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用建設(shè)及數(shù)字化信息系統(tǒng)改造。相關(guān)企業(yè)應(yīng)盡速啟動改造、抓緊轉(zhuǎn)型升級時機